في حوار بعام 1974، يكشف المصوّر (بيتر هوجار) مع الكاتبة (ليندا روزنكرانتز) أسرار المشهد الفني في قلب نيويورك، كاشفًا مزيج الصخب الخارجي والرحلة الداخلية المعقّدة لحياة الفنان.